Доктор никак не может забыть, что он остался последним Повелителем Времени. Он погружается в глубокие раздумья и через некоторое время вспоминает про Донну и про гадалку, благодаря которой она изменила решение. Доктор прыгает в ТАРДИС и летит на планету Шань Шень. Он попадает в тот момент, когда он запечатывает войну и немедленно изменяет своё решение, затем улетает в недалекое прошлое Галлифрея, где предлагает заняться постройкой оборонительных устройств. Галлифрейцы следуют его совету и начинают постройку защитного непроходимого купола. Работы кончаются к началу войны. Галлифрейцы запечатаны на Галлифрее, где они чувствуют себя в полной безопасности. Далеки, потеряв из досягаемости единственных серьезных противников, начинают захватывать мир, что у них хорошо получается. Вселенная снова в опасности!